[推荐]币爱专访BitMax创始人曹晶博士:不蹭热点拒绝泡沫,首发项目涨幅却均超十倍背后的冷思考

本周币爱BitpushBitMax交易所CEO曹晶博士进行了独家专访。在采访中,曹晶博士就加密交易平台近几年的发展、加密金融格局的新趋势以及BitMax的产品和理念进行了阐述。

BitMax(BTMX.com)是由华尔街资深量化交易团队打造的数字资产交易平台,坚持高效、透明、稳健三大核心价值观,坚持“以产品创新引领行业”的品牌定位,致力于为机构和个人客户提供广泛多样的金融产品和相关服务,是数字资产交易行业的领跑者。

曹晶博士是BitMax(BTMX.com)交易所联合创始人兼CEO,芝加哥大学博士,先后任职于骑士资本和巴克莱银行,并于纽约创立量化交易基金德华资本(Delpha Capital Management)等,是加密货币行业不多的拥有多年华尔街量化交易和风险投资经验的创业者。

[推荐]币爱专访BitMax创始人曹晶博士:不蹭热点拒绝泡沫,首发项目涨幅却均超十倍背后的冷思考

【采访要点】

  • “通缩加分红的机制是BitMax平台币的核心,这是BitMax跟所有别的平台币最不一样的地方,BitMax把核心的权益最大化地分享给我们的持币用户。”

  • “BTMX目前在市场上的价值是被低估的,但合理价格总会慢慢回归,有可能有一段时间会被低估,但是总是会回到正常价格的,不会永远被低估。”

  • “BitMax的上币策略是少而精,上币是项目方和交易所合作关系的开始。交易所要知道项目方想要的是什么,什么最符合项目方的利益。项目方上交易所当然是希望币能够在交易所上流通,并且希望这个币种能够到达以前没有到达过的人群。”

  • “我不认为一个项目进行IEO或不进行IEO对这个项目的基本面会有任何影响,它第一只是一个融资手段,项目方区别于之前的公募通过交易所来融资,第二是市场宣发手段,能够极大的集中交易所用户的热情。”

  • “我一直认为在安全方面,制度上的保障占70%,技术上的保障占30%。很多安全事件都是可以避免的,当然交易所安全是永远的话题,黑客和盗币人的手段是不停进化的,交易所安全防护的手段也是不停的进化,我觉得不仅仅应该从技术上和制度上来保证安全,我们还要在立法上、数据追踪和透明度上相应的进化,这样才能应付日益猖獗的安全性问题。”

  • “我想对每个加密货币的投资人或者用户说,每个行业都有上升周期和下降周期。但是总体看来,加密市场在监管、技术和应用方面都比2017年成熟规范太多。”

  • ‘投资爱好者第一要永远跟着市场热点,第二就是做好自己的功课。选择自己愿意投资的方向,选择靠谱的项目,靠谱的币种,还有靠谱的交易所。“

【全文实录】

“每个问题都是商机”

币爱Bitpush:我们都知道,BitMax是由华尔街资深量化交易团队建立的,从底层技术到产品设计再到服务理念都体现出“脱胎华尔街、升华华尔街”的理念。先请曹博士为我们介绍您当初创立BitMax的初衷、这两年的历程以及BitMax的现状吧。

曹博士:在当初创建BitMax之前,我自己一直是做二级市场量化交易的,我是2017年开始关注加密货币市场的,算是比较晚。

那个时候大家都知道,2017年整个加密货币市场是非常红火的,不管从币价也好交易量也好都出现了一波高峰,我也关注到了这个情况,交易量也有了价格波动也很大,是不是这里有些机会,所以就开始研究,从一个交易员的角度去研究。

研究下来的结果还比较吃惊,因为当时的交易所,包括几个巨头,不管是系统性能、安全性还是合规性都处在一个比较初级的阶段。二三线的交易所就更不用说了,我们一方面在讨论去哪里交易,一方面写下了很多希望交易所可以改进的地方。

到后来就觉得,这么多的问题里面,每个问题都是一个商机,我们如果自己做一个交易所会不会比他们做得更好,所以就有了做交易所的想法,就会有一个兴趣小组在讨论这个问题,在讨论中整个想法就成形了。

之后跟周围的做投资的朋友聊了一圈,大家比较支持,所以就有了BitMax的创始团队。BitMax也拿了传统风投资本的投资,包括红杉资本、经纬资本等国内顶级VC。之后就这么做起来了。

“通缩加分红的机制是BitMax平台币的核心”

币爱Bitpush:作为BitMax的核心产品之一,我们知道BitMax平台币BTMX及其背后的经济模型是曹博士匠心设计,目前在行业里都是独领风骚。能不能请曹博士用简单易懂的语言,深入浅出地为我们解说一下BTMX的经济模型、流通现状、存在价值等。

曹博士: BTMX模型主要关注两点,因为现在基本上所有的币种都关注这两个点:一个是持币权益,另一个就是流通状况是不是有通缩。所以很多交易所都是采取用户持币可以参加IEO,或者是交易所回购等。BitMax是唯一一家把这两点都做到极致的交易所。

首先我们交易所的百分之八十的现货和杠杆的收入是放在一个基金池里,每天给持仓平台币的用户分红,这个应该是在所有交易所里比例最高的,同时BTMX每天在通缩。你看到的所有平台币有分红也有通缩属性的仅此一家,应该不会有第二家了。

而且我们的分红还非常高,2019年一年我们分红到持币用户的数目是1500万USDT——今年上半年也应该会有几百万,但是具体的数据还没有出来——这是持仓分红这一方面,这也是为什么我们70~80%的平台币都在锁仓,而不是在市面上流通,因为大家都觉得拿分红是非常好的,没有比这个更好的投资手段。

我们的释放和通缩也是比较有创意的。在我们平台上的所有消费都会消耗平台币,被消耗的平台币将会永久锁仓不进入流通。每销毁两个BTMX才会从私募的手中释放一个出来,所以平台币永远是在通缩的。

今年到目前为止我们已经通缩了2200万个平台币,而市面上的流通量差不多是2.2亿左右。今年上半年的通缩量占到流通量的差不多十分之一。

通缩加分红的机制是BitMax平台币的核心,这是BitMax跟所有别的平台币最不一样的地方,BitMax把核心的权益尽可能多的分享给我们的持币用户。

币爱Bitpush:这周从币爱数据上看BTMX的价格涨幅还是挺大的。

曹博士:平台币在市场上的合理价格总是会慢慢回归的,有可能有一段时间会被低估,但是总是会回到正常价格的,不会永远被低估的。

“BitMax的上币策略是少而精”

币爱Bitpush:我们都知道,现在,Listing service (上币服务)已经成为交易所争取优质项目、引流用户的核心竞争力之一了。BitMax在对项目方的选择、上币策略的设计方面都非常具有经验和优势,从一开始的LTO到去年的RUNE再到近期的RVX、ORN、FIO无一不是巨星项目。曹博士能否跟我们简述一下BitMax对项目方的选择标准、以及对项目(尤其是首发项目)的go-to-market strategy的设计思路?

曹博士:我们上币的策略是以少而精为主。首先我们跟所有的上币项目方都是会有合作的,除了特别去中心化的项目,比如说比特币这种,只要是在BitMax上币的项目,都是有官方的合作。我们觉得,上币不是说仅仅把交易对放上去交易就可以了,上币其实是一个非常复杂的过程,上币是项目方和交易所合作关系的开始,在上币之前需要一个月的时间做准备,上币之后还有持续的宣发、社群的激活、帮项目方的推广等等,这些都是会涉及到项目方和交易所的合作关系。

我们一直是倡导为项目方提供一系列非常完整的服务,从上币前一个月到上币后三个月,甚至像LTO项目我们已服务两年。

其实这很简单,首先要知道项目方想要的是什么,什么最符合项目方的利益的。项目方上交易所当然是希望币能够在交易所上流通,并且希望这个币种能够触达以前没有触达过的人群。

举个例子,我们BitMax上的海外的项目比较多,那么这些项目有很多共同的痛点就是:它在海外非常热,但是中国市场没有人知道,因为整个项目团队里并没有一个会说中文的——这时候我们就会帮它在中国的市场进行推广。

很经典的例子就是LTO。LTO就是欧洲的项目,经过我们推广到中国之后,币价涨了二十倍上了币安,然后又在我们这边首先开了Staking和杠杆。

为项目方服务以及同项目方对接需要非常清楚的知道项目方的需要是什么,怎么更好的服务项目方,怎么更好的服务项目方的投资人,怎么更好的服务项目方的交易群体,那么反过来服务好了以后,等于是更好地服务了交易所的交易用户,所以这个其实是一个投资人、交易用户、项目方三赢的关系。

我们推崇的是帮助项目方打造生态结构,而不是说上币之后就不管了。以Stake为例,从首个上币,到帮项目方宣发,再到首个帮它开通Staking,这一套生态做下来确实是会让BitMax的整个上币流程或者上币服务跟别的交易所相比有很大的不同。

再举个例子就是ORN,ORN是BitMax的首发项目,上币四天上涨了30倍,可以对比下我们的交易量和同时首发的另外一家交易所的交易量。我们的交易量差不多是对方的100倍。对方基本上没有交易量,看钱包的话就会发现基本上所有的币种资产全在我们这边。

原因其实很简单,我们对项目方的服务是跟对方直接上币是不一样的,包括整个宣发、市场预热和活动的支持,还有对项目方Staking和项目方生态的支持,同别的交易所的上币完全不是一个级别的服务。基本上所有的投资人和用户全都在我们这边,项目方本身也非常高兴。

其实我个人也收到了很多封投资人和项目方的反馈,他们认为我们的服务太好了。这是我们跟别的交易所的一个比较显著的区别,就是帮助项目方打造一个完整的生态,而不仅仅是上币。

“今年交易所IEO都比较谨慎、挑剔”

币爱Bitpush:这个真的是非常难能可贵。2019年IEO模式在币圈大火,如今似乎已经有所沉寂,BitMax在这方面同其他交易所相比有何不同?

曹博士: IEO是去年上半年币安首先开始做的。我觉得它的初衷就是一个市场营销的手段。我不认为一个项目进行IEO或不进行IEO对这个项目的基本面会有任何影响,它第一是一个融资手段,项目方区别于之前的公募通过交易所来融资,第二就是市场宣发手段,能够极大的集中交易所用户的热情。

但是回过头来看看去年的IEO,基本上所有交易所的IEO到最后是良莠不齐,因为首先市场上没有这么多的优质项目,这是第一个。

第二个就是很多用户都是一波流,导致项目方在热度过去后包括币价、宣发等都没有想象中的那么好。

可以看一下去年整个市场上的IEO项目,包括币安、火币在内的交易所,表现都没有那么抢眼,这也是为什么今年大家做IEO的时候都非常的小心。

今年的趋势和去年不太一样,去年的项目IEO是只要还不错的项目只要愿意IEO都可以人为的制造出一些热度出来,那么今年不太一样,今年大家会选择一些本身热度都不错的项目或板块来进行IEO。

我觉得这个策略是比去年有进步的,比如说现在比较热DeFi板块,如果是比较热的热点项目,加上交易所IEO的热点,再加上一些别的宣发手段,可能比去年的效果要好很多,而且目前的IEO的次数和频率没有去年那么多,这对整个市场来说也是一个好事。因为市场没有这么多的资金来支持这么多的IEO。

今年我觉得各个交易所都吸取了去年的教训,第一是更加谨慎了,第二是对项目的选择更加挑剔了。

“全仓杠杆让交易更简单。”

币爱Bitpush:让我们回到BitMax的产品部分。我们知道BitMax有全行业独家首创的“全仓杠杆”产品。这个“全仓”的概念使得BitMax的杠杆产品一跃而起直接成为了全行业No.1。我一直很好奇,曹博士是怎么想到“全仓”这个概念的?请曹博士为我们读者用户全面介绍一下BitMax的王牌产品——杠杆——吧。

曹博士:全仓这个概念其实并不是我发明的,全仓概念在传统金融包括美国股市中基本上是一个通用的模式。我们只是把这个传统金融的机制复制到了币圈。

它使用起来是非常简单的。全仓模式变得流行是去年大家各个交易所做IEO的时候,很多人有套保平台币的需求。

我举个例子,比如说大家参加币安的IEO,就需要去买币安币(BNB)。BNB如果在别的交易所进行买卖的话,那么就需要去借币,然后需要把这个币卖空,最后把币买回来,然后再还币。这就是别的交易所的一个普遍适用的交易流程。

但是在BitMax这边,我们的交易太简单了,完全没有任何借币和还币的步骤,只需要把USDT充值到我们这边,或者把别的任何一个资产充值到我们这边,直接卖出BNB就做空,直接买回BNB就还币,整个手续是完全可以一键操作的。非常简单易懂,对于短线操作非常方便。

这就是为什么我们的杠杆产品一下子就变成了业内比较公认、好用的一个杠杆产品。而且我们的杠杆还有一个重要优势是,在全仓的模式下我们支持近50种杠杆资产,存入任何一种资产都可以做空BNB,而不需要存入指定的USDT或者是BTC——这对用户来说是非常方便的,因为不需要把自己的币卖掉去套现,然后把币再转过来,再借币,这个操作太繁琐了。所以我们的操作是非常简单易懂的,受到很多交易用户好评。

“BitMax的Staking解决了资产流动性和灵活度问题”

币爱Bitpush:那BitMax的杠杆真是优秀了,对用户来说方便是王道。另外我知道,BitMax的“全仓”概念直接助力了今年新上的明星产品:BitMax创新staking。BitMax staking也是当之无愧的行业最优。能否请曹博士为我们介绍一下BitMax staking与行业其他竞品相比的区别和优势,以及这个产品现在的用户基础和用户反馈?

曹博士:我们的Staking产品上线差不多有三个月的时间了,收到的好评非常非常多。基本上所有Staking社区如果聊起来的话都觉得交易所Staking这方面BitMax应该是排名第一的,不管从任何方面来说。

从上线到现在,参与我们Staking用户的基数也有指数级的增长,我们的Staking其实是解决了市场上Staking的几个大的痛点。

第一,是Staking资产的流动性问题。比如,传统Staking是把资产锁住不能动,我要Staking ATOM的话,锁住之后在那里赚利息,这样如果我突然发现需要钱去买一个别的币,但是我的钱全在ATOM里怎么办呢?解质押可能要好多天,但是质押解完了那个币的操作机会也没有了。

这个有点像银行的定期存款,虽然利息相对比较高,但是流动性就被锁住了,这是一个比较大的问题。但是在BitMax进行Staking,Staking的资产是可以用来做杠杆的保证金的。换言之,你的ATOM存到我们这边还可以去操作比特币,根本没有任何影响,这极大地解决了流动性的问题,提高了资产的利用率。

第二,在BitMax进行Staking解锁是即时的,你在其他地方解质押ATOM的话,可能要7天或者14天才能解质押,在BitMax这边只要点一次,马上就解质押了。

第一点是解决了资产利用率的问题。第二点是解决了资产灵活度的问题。所以有这两方面的优势,会让很多用户选择在我们这边质押,而不是在别的节点。

“要做西方和中国、传统市场和币圈的桥梁”

币爱Bitpush:要历数BitMax最近的大动作,不能漏掉的是今年刚上的合约产品并紧随其后推出跟单功能。BitMax是主流交易所中几乎第一个推出跟单功能的。那我代表广大读者来问一下曹博士,BitMax为什么要推出跟单功能,它在BitMax的生态、流动性中有什么样的功能和意义?它对整个币圈和零售用户又分别会有怎样的影响?推出跟单功能,BitMax有什么样的预期?

曹博士:是这样的。之前我们知道跟单产品一般是第三方产品,是通过API来连接交易所进行的跟单操作。这会出现一个很大的问题就是网络连接不稳定怎么办,包括网络一来一回的延迟速度会导致有的单跟不上。比如说我这个单子我跟了你了但是我的单子可能比你迟半秒,很多时候就会错失交易机会。

所以我们一直觉得在交易所做跟单是非常好的事情,因为是直接是在后台操作,可以避免网络延迟。也就是说带单的交易员下单后几毫秒,所有跟单交易员的单子就可以下去,不会有网络掉线的问题,不会有API掉线的问题,特别是极端行情的时候,不会有API掉线的问题。

我们的跟单功能的延迟至少减少了至少十倍。这对跟单的用户来说是一个很好的事情。还有一点BitMax跟很多国内的交易所不太一样是,我们的海外用户的比例非常高,所以我们一直会想把海外用户的交易策略带到国内,把国内好的交易员的交易策略带到海外。

双方在跟单系统上会有非常好的交流,我们目前跟单排名第一的是俄罗斯社区的一个优秀交易员,差不多有一百位跟单用户。他的跟单用户里就有很多中国用户,所以我们在私底下跟他聊天的时候他也会很高兴,他觉得BitMax平台给了他一个机会让他能够走出俄罗斯,扩展到中国、韩国等亚洲市场。他觉得非常感激。

这其实也和BitMax创立的初衷理念是一致的,我们要打通西方和中国的桥梁,打通传统金融跟币圈的桥梁。所以跟单系统的推出也是从这个方面完成了我们之前设想的这么一个小目标吧。

“BitMax不仅仅是上优质的币,还要支持项目生态”

币爱Bitpush:听到这里我真的感觉BitMax的所有产品功能都是从方便用户的角度去考虑的。前一段时间Compound的COMP代币非常火,很多交易所也都很快增加了支持,BitMax上线这一类代币的策略是什么?

曹博士:我们BitMax上线DeFi的动作也是比较大。但是我们还是那句话,不像有些交易所只要是DeFi的币我们就上,我们还是注重两点:

第一就是上币项目方的质量,第二就是我们希望和项目方有全方位的合作,把更多的福利带给我们的交易用户,也给项目方提供更多的流量和更多的曝光,打造他们的国际化社区。在这方面我们的动作是非常早的。BitMax从去年就开始布局DeFi这个版块,今年的确可以看到我们去年的工作已经有了成果,我们也很高兴。

第二就是,我们上线的项目都是DeFi里非常优质的项目,包括Compound我们也有上线计划,但是我们不想仅仅去上线,因为Compound这个币的生态非常复杂,如果我们以后准备上的话,必须要从技术上对Compound这个币提供整个生态的支持,而不是仅仅上一个币。

所以这个应该是符合我们一贯的上币理念的,一是我们要上优质的币,二是我们会对这个币进行整个生态的支持,三就是对于市场、社区以及用户的支持。

币爱Bitpush:也就是说我们BitMax的上币策略其实是非常谨慎的,对投资者来说也是非常负责任的。

曹博士:这就是为什么大家看到我们连上了六个币都是至少涨幅在十倍以上,并且社区也非常火。大家现在有一个观感是,只要BitMax上的必然就是精品币。这也非常感谢我们商务的同事给我们带来这么多的优质项目,我们会努力持续这个趋势,希望给大家带来更好的项目。

“交易所安全,七分靠制度,三分靠技术”

币爱Bitpush:上周的推特被黑事件可以说是引发了圈内圈外的震动,对于交易所来说,安全也始终是非常重要的一个因素。曹博士如何看待这一事件可能会行业产生的影响?请问BitMax是如何保护用户数据和资金安全的?

曹博士:首先推特被黑的事件不仅仅是区块链和加密货币相关的推特被黑,有很多传统的公司和大V的推特都被黑了。根据我了解的情况,这次是推特的一个第三方的定时服务被黑了,而不是推特本身被黑了。

这是一个大家都没有想到的事情,第一BitMax是没有用第三方服务的,因为我们的理念就是,我们基本上什么东西都是自己搭,花时间会比较长,但是升级起来没有任何技术瓶颈,技术支持、升级、安全性方面也有保证。这也是为什么基本上所有交易所都有被黑历史的情况下,我们BitMax没有任何问题。

第二,交易所的安全性主要涉及在用户资产方面。BitMax用户资产的安全性在业内是有口皆碑的。我们不仅是花了很长时间打造自己的安全团队,在机制、程序、个人方面都有非常严密的制度来保证钱包的安全。

前几年交易所安全事件非常多,最近已经是慢慢的缓下来了,目前看到的交易所被盗事件,除了韩国的两家交易所之外基本上就没有了,而且韩国交易所被黑也是因为制度上的问题。

我一直认为在安全方面,制度上的保障占70%,技术上的保障占30%。很多安全事件都是可以避免的,当然交易所安全是永远的话题,黑客和盗币人的手段是不停进化的,交易所安全防护的手段也是不停的进化,我觉得不仅仅应该从技术上和制度上来保证安全,我们还要在立法上、数据追踪和透明度上相应的进化,这样才能应付日益猖獗的安全性问题。

“投资者要紧跟热点,做好功课”

币爱Bitpush:对的,安全性也是整个生态系统需要共同面临的一个问题。采访到最后,曹博士还有什么要告诉我们Bitpush的读者的吗?

曹博士:我想对每个加密货币的投资人或者用户说,每个行业都有上升周期和下降周期。但是总体看来,加密市场在监管、技术和应用方面都比2017年成熟规范太多。

两三年前的交易所,宕机等是家常便饭,现在基本上这个问题已经杜绝了。之前完全是没有任何监管,现在不管是新加坡、印度、韩国甚至美国,监管上都有很多进步。

之前的项目中包含大量的一空气币,但现在更多是真正有质量、真正能够解决实际问题的项目,所以整个加密货币发展的速度是超出我的预料的。

我觉得大家做一个投资爱好者,第一要永远跟着市场热点,第二就是做好自己的功课。选择自己愿意投资的方向,选择靠谱的项目,靠谱的币种,还有靠谱的交易所。

谢谢大家长久以来对我们的支持,希望大家以后跟我们一起把整个加密货币的生态圈打造的更健康。

币爱Bitpush:是的,就是要选择像BitMax这样靠谱的交易所,谢谢曹博士。(完)

图片来源:BitMax

作者 币爱

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