GoHealth设定IPO价格,该公司预计筹资7.5亿美元

2020-07-15 23:43信息来源 : coinspeakerGoHealth已于周三宣布首次公开募股,并设定每股18至20美元的价格区间。该公司希望在纳斯达克上市,股票代码为“GOCO”。
GoHealth宣布了其首次公开发行(IPO)a类普通股的价格区间预计将以每股18至20美元的价格出售3950万股股票。GoHealth计划从即将到来的IPO中融资约7.5亿美元
据该公司称,首次公开募股(IPO)后,将有两类普通股——A类和B类。这两类普通股的每一股赋予其持有人对提交给股东的所有事项的一票表决权。GOB有限责任公司将拥有数亿股经济股的权益。B类股的持有人有权以一对一的方式将其股票兑换为A类股票。
到目前为止,GoHealth已经从投资者那里获得了8.96亿美元。2019年,Centerbridge收购该公司多数股权后,GoHealth估值约15亿美元。路透社的一篇报道称,这笔交易将使Centerbridge获得GoHealth有限责任公司(LLC)的多数股权。GoHealth联合创始人克林特·琼斯说,Centerbridge的投资旨在帮助GoHealth改善资产负债表,进一步投资于技术和创新,并深化市场渗透,为我们的客户和他们服务的客户带来利益。
GoHealth计划在IPO后上市
在GoHealth最近提交的一份监管文件中,该公司解释了其销售利润计划。除了赎回有限责任公司的权益外,他们还希望用一些钱来促进公司的发展。该公司透露:“GoHealth Holdings,LLC打算将LLC权益出售给GoHealth,Inc.所得的净收益支付3.992亿美元现金,部分赎回继续股权所有者直接或间接持有的某些LLC权益,全额满足与交易相关的现有权益工具总面值1亿美元,并用于一般公司目的,以支持业务增长。”
在GoHealth最近提交的一份监管文件中,该公司解释了其销售利润计划。除了赎回有限责任公司的权益外,他们还希望用一些钱来促进公司的发展。该公司透露:“GoHealth Holdings,LLC打算将LLC权益出售给GoHealth,Inc.所得的净收益支付3.992亿美元现金,部分赎回继续股权所有者直接或间接持有的某些LLC权益,全额满足与交易相关的现有权益工具总面值1亿美元,并用于一般公司目的,以支持业务增长。”
早些时候,GoHealth预计将从A类普通股IPO中筹集1亿美元。不管怎样,GoHealth对预期收入有着具体的计划。向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件如下:“我们的平台利用专有技术、机器学习能力、数据、高效的业务流程以及训练有素的授权代理……通过多种渠道将消费者与健康保险公司或运营商联系起来。”
早些时候,GoHealth预计将从A类普通股IPO中筹集1亿美元。不管怎样,GoHealth对预期收入有着具体的计划。向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件如下:“我们的平台利用专有技术、机器学习能力、数据、高效的业务流程以及训练有素的授权代理……通过多种渠道将消费者与健康保险公司或运营商联系起来。”
IPO的任何一位管理账簿管理人都可以获得关于此次发行的初步招股说明书副本。管理账簿管理人是高盛、美国银行证券和摩根士丹利。担任GoHealth账簿管理人的公司有巴克莱、瑞士信贷、Evercore ISI、RBC Capital Markets和威廉·布莱尔。此外,康托、阳光信托罗宾逊汉弗莱和Loop Capital Markets是此次发行的代理联席经理。
近年来,GoHealth有了长足的发展。该公司去年净收入2.262亿美元,同比增长139%,增长5.395亿美元。在2020年第一季度,GoHealth的收入为1.41亿美元,净收入为140万美元。截至最近一个季度末,该公司的收入“在1.18亿美元至1.3亿美元之间币爱:
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