沙特阿美寻求进行多部分债券交易,以缓冲低油价的影响

2020-11-18 08:31信息来源 : coinspeaker尽管此次债券发行被认为是必要的,但它已导致评级机构惠誉(Fitch)将其对沙特阿美的评级从稳定下调至负面。
沙特阿拉伯跨国石油和天然气公司沙特阿拉伯石油公司正在寻求一项多部分债券交易,作为一种筹集资金的方式,以应对油价持续下跌的影响。据路透社报道,这家沙特石油主权公司正在一个银行财团的帮助下寻求这种债务工具,报告称其债券发行以美元为主。
冠状病毒大流行的影响远未结束,世界各地的跨国公司继续承担着它带来的经济brunts。石油工业尤其受到国际市场油价低于平均水平的困扰,它带来的波动使情况进一步恶化。尽管沙特阿拉伯国家石油公司为沙特经济服务,但雄厚的资金缓冲对维持其核心运营目标至关重要。
沙特阿拉伯国家石油公司的债券发行将涉及包括摩根大通、高盛集团、花旗集团摩根士丹利、NCB资本、法国兴业银行、美国银行证券公司以及其他7家银行和金融机构在内的银行联盟。根据该公司提交的债券发行文件,这些银行将帮助安排在预定交易前的投资者电话会议。
关于债券发行的细节对债券的数量还未知但multi-tranche交易跨越三年,五年,十年,30年、50年发行的债券总额在每个部分根据路透社不少于5亿美元。预计通过此次债券发行筹集的资金将有助于弥补第三季度收入下降45%的局面。
沙特阿拉伯国家石油公司发行债券的必要性导致惠誉(Fitch)评级较低
筹集资金通过债务措施像债券一样,沙特阿拉伯国家石油公司将感知作为一个极端的措施为公司筹集资金,同时支付应计375亿美元的分红为2020年下半年和资助其691亿美元收购70%股权的沙特基础工业公司SJSC。该公司计划从现在到2028年为后者的收购提供资金。
尽管此次债券发行被认为是必要的,但它已导致评级机构惠誉(Fitch)将其对沙特阿美的评级从稳定下调至负面。据报道,惠誉评级是在此前对沙特阿拉伯的展望看空之后做出的,并指出:“这反映了国家通过战略方向、税收、分红以及根据欧佩克承诺调整产量水平对公司施加的影响。”fan0901228币爱:
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